A MD Capital apresentou uma proposta vinculativa para adquirir o Banco Caixa Geral – Brasil, subsidiária da Caixa Geral de Depósitos (CGD). A operação representa mais um passo no processo de desinvestimento internacional do banco português, iniciado no âmbito do plano de reestruturação acordado com a Comissão Europeia após a recapitalização da instituição.
Venda integra plano de reestruturação da CGD
Segundo avançou o Público, a proposta da MD Capital será analisada pelo Conselho de Ministros. Uma vez que a Caixa Geral de Depósitos é integralmente detida pelo Estado português.
A alienação do Banco Caixa Geral – Brasil faz parte dos compromissos assumidos por Portugal perante a Comissão Europeia em 2016, quando Bruxelas aprovou a recapitalização da CGD no valor de 3,9 mil milhões de euros. Entre as condições impostas encontrava-se a redução da presença internacional da instituição através da venda de determinados ativos.
Em março deste ano, o Governo autorizou uma nova fase do processo de venda da operação brasileira, reativando um processo que se prolonga há vários anos.
Dois investidores chegaram à fase final
De acordo com a informação divulgada, o processo despertou o interesse de quatro potenciais compradores. Contudo, apenas duas entidades apresentaram propostas vinculativas, sendo a MD Capital uma delas.
A MD Capital é uma empresa brasileira criada recentemente e integra uma equipa de gestão com experiência no setor financeiro, procurando reforçar a sua presença na banca através desta aquisição.
Até ao momento, não foram divulgados o valor da proposta nem os restantes detalhes financeiros da operação.
Operação reforça tendência de reorganização estratégica
A venda da subsidiária brasileira enquadra-se na estratégia da Caixa Geral de Depósitos de concentrar recursos nas geografias consideradas prioritárias e cumprir os compromissos assumidos no processo de reestruturação iniciado após a crise financeira.
Para o mercado de fusões e aquisições, este tipo de operações evidencia como os grupos bancários continuam a recorrer à alienação de ativos não estratégicos para otimizar estruturas, reforçar rácios de capital e simplificar a sua presença internacional.
A concretizar-se, a aquisição permitirá à MD Capital entrar no mercado bancário brasileiro através da compra de uma instituição já estabelecida, enquanto a CGD dará mais um passo na conclusão do seu plano de reestruturação.
Mercado de M&A continua ativo no setor financeiro
As operações de compra e venda de instituições financeiras continuam a desempenhar um papel relevante na reorganização do setor bancário, tanto em Portugal como nos mercados internacionais. Além do impacto estratégico para os intervenientes, estas transações refletem a crescente procura por ativos capazes de gerar valor e acelerar o crescimento através de aquisições.
Na Bolsa Portugal Negócios, continuamos a acompanhar as principais operações de fusões e aquisições, desinvestimentos e reestruturações empresariais que moldam o tecido económico nacional e internacional.